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档案分类方法

2017年03月31日17:58 

一个大型企业有非常多的资料,这些资料又多又杂如果不好好整理,会给以后的管理带来巨大的麻烦,那么我们该怎么整理这些档案呢?接下来小编为大家分享一些档案分类方法帮助大家整理档案。

企业客户档案有三类

第一类叫静态的信息。静态的信息指的是电话、车牌、客户的地址等。静态的信息就要考核他的准确度,比如记录手机号、微信号,车型排量、发动机排量、车子的型号、生产年款等,这些静态的信息是它不随着时间的改变而发生推移。

第二类是动态的信息。动态信息的特点就是指随着时间推移会有一些变化,比如车辆行驶里程数、保险公司、保险到期的日期等。这样的信息在维修企业的经营管理过程中也是非常重要的,企业要注意收集动态信息。

第三类叫交易的信息。交易信息相当于客户在本企业维修的履历或者是维修记录。比如每一次更换的零部件都属于记录客户详细的交易信息。

以上这三类档案是企业客户档案管理里面非常重要的环节。

在客户档案管理里面跟大家分享三件事情:

第一,企业对于新入店的客户要建立起详细的档案信息,详细信息应该明确哪些是必须填的,比如承保的保险公司、承保的险种、复印的行驶证,复印的身份证信息等,复印这些信息主要是为了客户在续保的时候有一个记录,企业就可以提供续保增值服务。

第二,定期更新档案。比如我们的交易信息、动态信息就需要及时更新下去,比如客户已经开了多少里程、客户上次做了哪些项目等,这些都需要借助系统信息进行登记。

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